銀行間的利率競爭賽并未消失，而是轉(zhuǎn)移了陣地。

4月初，多數(shù)銀行發(fā)布通知稱，應(yīng)總部要求，上調(diào)信用消費(fèi)貸款年化利率至不低于3%，該舉措叫停了持續(xù)已久的消費(fèi)貸價(jià)格戰(zhàn)。沒想到的是，僅一月后，“暗戰(zhàn)”又以另一種方式打響。市場消息顯示，多家商業(yè)銀行階段性下調(diào)了信用卡現(xiàn)金分期的年化利率，“最低優(yōu)惠”字眼吸睛。

現(xiàn)金分期利率低至2字頭

客戶想從銀行借款，除貸款業(yè)務(wù)外，還可以通過信用卡辦理現(xiàn)金分期。

現(xiàn)金分期（又稱“取現(xiàn)分期”）是指持卡人申請信用卡中的可用額度轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金，并轉(zhuǎn)賬至指定借記卡內(nèi)，隨后按約定分期償還本金及手續(xù)費(fèi)的業(yè)務(wù)。業(yè)內(nèi)人士介紹，該服務(wù)無需抵押或擔(dān)保，但在借款時(shí)需選定資金用途（限定于消費(fèi)領(lǐng)域，如裝修、購車等），禁止用于投資或非法活動(dòng)。

“通常信用卡現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)的年化利率很高，除了特定優(yōu)惠的還款期數(shù)，年化利率通常在10%以上。”該人士向券商中國記者表示。

然而，近期多家銀行推出限時(shí)優(yōu)惠，調(diào)整部分期數(shù)的現(xiàn)金分期利率低至3%至4%左右，更有銀行信用卡現(xiàn)金分期利率低至“2”字頭，緊追未調(diào)價(jià)前的消費(fèi)貸利率優(yōu)惠。

以招商銀行“e招貸”為例，記者獲悉，該行近期針對一年（即12期）及以上的現(xiàn)金分期給出“限時(shí)1.7折”利息優(yōu)惠。多家媒體測算，優(yōu)惠后該產(chǎn)品12期分期還款折算年化利率可低至2.76%，24期分期還款折算年化利率低至2.79%。

中信銀行信用卡APP顯示，該行“借現(xiàn)金”（即現(xiàn)金分期）業(yè)務(wù)同樣推出“限時(shí)1.9折”利息優(yōu)惠，針對部分一年以上的現(xiàn)金分期客戶，12期分期還款年化利率低至3.09%，24期分期還款年化利率最低可至3.19%。

除股份行外，部分城商行也加入現(xiàn)金分期營銷。

貴州銀行公眾號發(fā)布《消費(fèi)不必再等“貸”，現(xiàn)金分期巧安排》文章稱，針對該行人才卡、公務(wù)卡、白金卡（含黔V卡）等持卡用戶，可享受該行現(xiàn)金分期活動(dòng)，最低優(yōu)惠的年化利率至4.31%至4.77%。

“總體看是‘以價(jià)換量’的促銷手段，通過降低年化利率或手續(xù)費(fèi)來吸引客戶，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模?！闭新?lián)首席研究員、上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室副主任董希淼指出，現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)是信用卡業(yè)務(wù)中盈利空間較大的業(yè)務(wù)，在低利率環(huán)境下，銀行階段性下調(diào)該業(yè)務(wù)利率有助于提升市場份額、增加收入。

博通咨詢金融業(yè)資深分析師王蓬博表示，銀行現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)主要增加手續(xù)費(fèi)收入，“短期內(nèi)業(yè)務(wù)量的增長可能帶來整體收入的增加。其次也可以提升信用卡客戶活躍度與黏性，篩選和沉淀優(yōu)質(zhì)客群?！?/p>

優(yōu)惠非“普惠”

“e招貸顯示1.7折優(yōu)惠?！崩钕壬蛴浾哒故玖似湔行行庞每ǖ摹癳招貸”頁面，信息顯示，如若李先生通過該行信用卡辦理借款，可以獲得1.7折優(yōu)惠，12期分期折算后年化利率僅為2.76%，18期、24期分期年化利率均為2.79%。

然而，并不是所有用戶都像李先生一樣獲得1.7折的優(yōu)惠。另一招行信用卡持卡人表示，自己在申請“e招貸”時(shí)顯示折扣為6折，24期折算后年化利率為9.86%。

券商中國記者梳理各家銀行的信用卡分期業(yè)務(wù)發(fā)現(xiàn)，針對不同客群設(shè)置不同活動(dòng)利率的做法較為普遍。以前文提及的貴州銀行為例，該行活動(dòng)中所提及的工會(huì)卡、人才卡、公務(wù)卡客群，大多為銀行企業(yè)客戶員工，“大部分都是‘白名單’企業(yè)的用戶，有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力?！庇泄ぷ魅藛T介紹。

“現(xiàn)金分期的最終折扣會(huì)通過系統(tǒng)計(jì)算和評估最終決定，頁面宣傳信息僅供參考，并不適用所有用戶?！蹦炽y行客服向記者表示。

王蓬博指出，企業(yè)客戶和人才客戶往往是銀行重點(diǎn)關(guān)注和爭奪的優(yōu)質(zhì)客戶群體，通常具有更穩(wěn)定的收入來源和較好的信用狀況，違約風(fēng)險(xiǎn)相對較低，提供優(yōu)惠的利率還可以增強(qiáng)銀行與這些客戶的合作關(guān)系，提高客戶滿意度和忠誠度，帶來更多的綜合業(yè)務(wù)需求。

“目前來看，現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)在信用卡業(yè)務(wù)中的比重較小，同時(shí)大部分銀行深耕客群分層和嚴(yán)格準(zhǔn)入，因此階段性降低利率吸引客群的影響暫時(shí)可控?！倍ｍ祻?qiáng)調(diào)，階段性促銷手段無可厚非，但金融機(jī)構(gòu)仍需堅(jiān)持科學(xué)理性的發(fā)展態(tài)度，摒棄“規(guī)模情結(jié)”和“速度情結(jié)”。在信用卡業(yè)務(wù)上，堅(jiān)持信用卡業(yè)務(wù)差異化發(fā)展策略，并建立“以客戶為中心”的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測體系，匹配差異化風(fēng)險(xiǎn)管控措施，構(gòu)建早期預(yù)警模型，完善風(fēng)險(xiǎn)退出機(jī)制，根據(jù)實(shí)際運(yùn)行效果不斷迭代升級。

警惕零售領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)抬頭

此前，上市銀行密集召開了2024年度業(yè)績會(huì)，其中，零售領(lǐng)域尤其是信用卡不良風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)市場關(guān)注。

萬得數(shù)據(jù)顯示，公布了2024年信用卡不良率的14家上市銀行中，僅有平安銀行、郵儲(chǔ)銀行、興業(yè)銀行等3家銀行的信用卡不良率同比下降，除招行指標(biāo)與上年末持平外，剩余10家銀行信用卡不良指標(biāo)均有所抬頭。

其中，截至2024年末，常熟銀行信用卡不良率為4.14%，較上年末增加2.74個(gè)百分點(diǎn)；重慶銀行信用卡不良率為3.04%，較上年末增加1.05個(gè)百分點(diǎn)。

年度業(yè)績發(fā)布會(huì)上，各行管理層也針對信用卡業(yè)務(wù)做出回應(yīng)與展望，總體來看，銀行業(yè)正從風(fēng)險(xiǎn)模型、客群、渠道等多方面入手調(diào)整信用卡業(yè)務(wù)。

中信銀行董事長方合英表示，相信今年以來提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)及一系列配套措施，對個(gè)人貸款、信用卡貸款資產(chǎn)增長的基本面會(huì)有很大的改善。方合英介紹，從去年二季度開始，該行對個(gè)貸和信用卡采取了一系列的風(fēng)險(xiǎn)策略優(yōu)化和管控措施，從去年四季度開始，改進(jìn)效果已經(jīng)顯現(xiàn)。信用卡新進(jìn)入逾期規(guī)模逐季下降，四季度比三季度少了8億元。

“一是優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理模型；二是優(yōu)選客群，對信用卡、小微貸款、消費(fèi)信貸等客群進(jìn)一步優(yōu)化；三是優(yōu)化區(qū)域，根據(jù)模型分析哪些區(qū)域是高風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)域，哪些區(qū)域是低風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)域，積極發(fā)展低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的優(yōu)質(zhì)客群；四是重視風(fēng)險(xiǎn)緩釋，小微貸款、住房按揭貸款都是抵押充足的業(yè)務(wù)。”招商銀行行長王良在談及零售信貸風(fēng)險(xiǎn)時(shí)介紹。

校對：李凌鋒???