4月17日晚間，融創(chuàng)中國控股有限公司（01918.HK）發(fā)布公告，針對總規(guī)模約95.5億美元的境外債務(wù)重組，已取得重大進展。持有債務(wù)本金約13億美元的初始同意債權(quán)人已簽訂重組支持協(xié)議，持有債務(wù)本金超10億美元的債權(quán)人正在進行簽署程序，支持債權(quán)人合計持有債務(wù)本金占現(xiàn)有債務(wù)本金總額約26%。

公告稱，融創(chuàng)現(xiàn)向其他債務(wù)持有人尋求更廣泛的支持。

據(jù)了解，本次融創(chuàng)境外債務(wù)重組將上市公司發(fā)行或擔(dān)保的債務(wù)全面納入重組方案，覆蓋了公開市場債券、私募貸款等不同類型，以求徹底化解上市公司層面的債務(wù)風(fēng)險。

具體來看，融創(chuàng)向債權(quán)人分派兩種新強制可轉(zhuǎn)債（新MCB），一類將獲分配轉(zhuǎn)股價6.80港元/股的新MCB，可在重組生效日起轉(zhuǎn)股；另一類將獲分配轉(zhuǎn)股價3.85港元/股的新MCB，可在重組后18-30個月內(nèi)轉(zhuǎn)股，該類總量不超過債權(quán)總額的25%。

同時，融創(chuàng)還推出“股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定計劃”，向主要股東提供部分附帶條件的受限股票，主要股東在6年內(nèi)僅獲得該等受限股票的投票權(quán)等極其受限的權(quán)利，除非達到特定限制條件，否則不能處置、抵押、轉(zhuǎn)讓受限股票。通過該計劃，主要股東股權(quán)比例維持在一定水平，避免過分稀釋。

過去幾年，嚴控成本是地產(chǎn)行業(yè)的關(guān)鍵詞之一，大比例的裁員、降薪也成為普遍現(xiàn)象。融創(chuàng)在公告中坦言，雖然集團保持了團隊的整體穩(wěn)定，但特殊階段的長期工作壓力疊加員工薪酬問題，也出現(xiàn)了業(yè)務(wù)骨干頻頻流失的現(xiàn)象。

鑒于公司保交付、化債、資產(chǎn)盤活等工作和長期的經(jīng)營恢復(fù)，需要一支穩(wěn)定且有能力的團隊，融創(chuàng)境外債重組方案推出“團隊穩(wěn)定計劃”，擬通過新發(fā)行股份方式，向在核心經(jīng)營事項中做出貢獻的骨干員工逐年授予股份，以作為未來整體薪酬的補充，讓團隊保持長期穩(wěn)定性。

據(jù)悉，此次融創(chuàng)的境外債重組參與轉(zhuǎn)股的債務(wù)規(guī)模近百億美元，加上年初融創(chuàng)境內(nèi)債重組成功，預(yù)計整體可壓降近七百億元的債務(wù)規(guī)模，每年利息支出可節(jié)約數(shù)十億元。

融創(chuàng)是債務(wù)重組推進較快的大型房企，2023年1月就完成了160億元境內(nèi)債的展期。當(dāng)年11月，融創(chuàng)通過“債轉(zhuǎn)股+發(fā)新票”的方式，完成百億美元境外債務(wù)重組。但此后，由于業(yè)績恢復(fù)不及預(yù)期，加之遭遇債權(quán)人的清盤呈請，融創(chuàng)不得不進行二次債務(wù)重組。其中，境內(nèi)債的二次重組已于今年1月完成。

今年3月，融創(chuàng)宣布，將對境外債進行二次重組，“尋求更加全面的境外債務(wù)綜合解決方案”。

融創(chuàng)此前發(fā)布的公告顯示，2024年公司實現(xiàn)銷售額471.4億元，營業(yè)收入740.2億元，同比下降52%。由于剔除了境外債重組收益，去年融創(chuàng)的歸母凈虧損257億元，較2023年有所擴大。

今年第一季度，融創(chuàng)實現(xiàn)銷售額101億元。